Nous réalisons des deals entre les  dirigeants actionnaires de PME  souhaitant vendre leur entreprise et des  acquéreurs stratégiques, industriels, financiers (LBO) ou managers (MBO).

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Nous accompagnons les dirigeants actionnaires dans la vente de leur entreprise pour des montants compris entre 3 et 20 millions d'euros.

Nous les accompagnons dans la démarche de réflexion initiale afin de définir ensemble les objectifs de la transmission, le timing, ainsi que le type d'acquéreur idéal pour l'entreprise en fonction des attentes et des objectifs personnels des cédants. 

 

Nous accompagnons également les sociétés familiales dont les parents souhaitent transmettre l'entreprise aux enfants, en prenant une attention particulière au fait de conserver la bonne ambiance et l'équité au sein de la famille.

 

Nous sommes particulièrement spécialisés dans les cessions d’entreprise à des groupes industriels pour des acquisitions stratégiques.

Notre vaste expérience dans ce type de transaction est une véritable plus-value pour nos clients cédants.

Nous comprenons, identifions et mettons en lumière les principaux rationnels de l’acquisition pour les groupes industriels et sommes des interlocuteurs de choix pour les conseils d’administration ou comité interne de fusion acquisition.

 

Nous disposons d’un track-record / d’une expérience reconnue avec des contreparties industrielles et internationales telles que des leaders européens ou américains dans leur secteur : PGS (France/Europe), CATALENT (USA/Monde), RTK (Allemagne/Europe), AIRBUS (Europe), EASYFAIRS (Belgique/Europe), ROULARTA (Belgique), GSK (UK, Monde), ETHIAS (Belgique), etc.

 

Notre équipe dirigeante dispose par ailleurs d’une expérience en fusion-acquisition pour des grands groupes internationaux tels que la société de conseil en stratégie américaine Bain & Company (Boston, USA). 

Nos collaborateurs les plus expérimentés ont déjà effectué des missions pour des groupes tels que HOLCIM, ORANGE UK, MARS/MASTERFOODS, CHIQUITA, BAT, LUMINUS, ISABEL mais aussi des sociétés de PRIVATE EQUITY ainsi que des fonds de VENTURE CAPITAL.

 

L'impact de la stratégie sur la valorisation et la probabilité de succès est particulièrement important lors d'une opération de cession / transmission.

Dans ce cadre, EKKOFIN excelle dans la planification stratégique afin de créer de la valeur pour l’entreprise cible et l’actionnaire.

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Véritable orchestrateur et chef de projet, nous dirigeons l'ensemble du processus:

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• Stratégie : challenge, définition et priorités

• Business planning

• Documentation marketing

• Communication et mise en lumière

• accord de confidentialité, process et conventions

• réalisation et gestion de la data room

• recherche de contrepartie

• coordination et gestion des audits

• montage financier (LBO, MBO, etc.)

• négociation et closing

 

Nous coordonnons tous les intervenants (expert fiscaux, auditeur, expert immobilier, expert informatique, avocat, etc.) afin de maximiser les chances de succès de l'opération. 

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Notre approche “One Stop Shop” vous garanti une équipe pluridisciplinaire qui dispose d'une vision globale de votre entreprise : son activité, son organisation, ses capacités d'adaptation et sa maturité. 

 

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